前瞻热点:5G时代VR、AR蓄势待发

  继智能手环市场后,TWS引爆智能穿戴板块,VR、AR将成为智能穿戴板块后续最大的看点之一。VR、AR产业链包括硬件、软件、内容、应用和服务四个领域。5G的高速率、大容量、低延时解决了VR、AR产品的眩晕等问题,沉浸度持续提升,VR、AR体验感更好,未来的用户群体预计将持续扩大。

  VR是构建虚拟场景,沉浸感是关键。XR2等定制芯片使VR成本更低性能更高,超短焦光学使VR形态更便携,高分辨率和高刷新率持续提升,大幅改善时延和纱窗效应,6DoF使游戏体验感更好,VR技术不断完善。

  2020年全球VR头显出货量为670万台,同比大增72%,预计2022年将达到1800万台。2020年全球VR用户数量已超过千万,到2025年将达到9000万台,苹果等巨头的相继入场给市场更大想象力空间。

  AR应用场景更广,但壁垒更高,苹果已率先在高端手机上配置LIDAR镜头,为AR时代铺路。目前主流的图像源器件技术是硅基液晶(LCoS),mi-cro-LED的技术突破值得期待,成像系统叠加主流技术是光波导技术,其中衍射光波导技术相对成熟且能实现二维扩瞳,目前各大手机厂商和互联网巨头都在抢先布局VR、AR市场。

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  苹果公司软硬件的生态系统优势明显,预计将继续引领下一代的VR、AR市场。国内产业链的主要受益标的:组装(立讯精密(行情002475,诊股)、歌尔股份(行情002241,诊股)、欣旺达(行情300207,诊股))、结构件(长盈精密(行情300115,诊股))、电池(欣旺达、德赛电池(行情000049,诊股))、软板 (鹏鼎控股(行情002938,诊股)、东山精密(行情002384,诊股))、光学(水晶光电(行情002273,诊股)、歌尔股份、联创电子(行情002036,诊股)、韦尔股份(行情603501,诊股))、玻璃(蓝思科技(行情300433,诊股))、SOC(全志科技(行情300458,诊股)、瑞芯微(行情603893,诊股))、屏幕(京东方、深天马)。 兴业证券(行情601377,诊股)

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